红狮集团详解增持杭州银行:斥资不超34.9亿已签合同

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新京报(记者孙景柏)红狮集团最近发布公告,解释红狮集团的案件,该集团受到了很多关注,共计34.9亿元认购杭州银行的固定股份。

红狮集团表示,公司参与了杭州银行的非公开发行,主要是为了实现其战略布局,提高资产收益水平,进一步与杭州银行建立良好的战略合作伙伴关系,签署《股份认购合同》及后续分享订阅该交易预计不会对公司的生产,运营,财务状况和偿付能力产生重大影响。

此前,红狮集团与杭州银行于7月29日签署《股份认购合同》,根据协议,杭州银行拟发行不超过8亿股A股,其中红狮集团有意以现金认购不超过3.88。在1亿股的情况下,认购金额不超过34.9亿元,占固定增幅的48.50%。

本次非公开发行杭州银行的定价基准日为非公开发行股票的首日。此固定增长的定价原则基于两个选项中的较高者:

(1)定价基准日前20天(不含定价基准日)杭州银行人民币普通股平均交易价格的90%(如果除息和除息所引起的股票价格调整发生在20日内交易日,那么调整前交易日的交易价格是根据相应的除息和除息调整后的价格计算的。

(2)杭州银行发行前,对最近一期末母公司普通股的净资产进行了审计(资产负债表日和截至发生日的资产负债表及除息期间) ,每股净资产将相应调整)。

红狮集团强调,本次重大合同的实施仍需经杭州银行股东大会批准,浙江省保监局批准,中国证监会批准。如果杭州银行股东大会未通过或监管部门未通过最终审核将导致交易无法成功完成的风险,则存在一定的不确定性。

此前,红狮集团于召开临时董事会审议并批准上述股份认购,并同意签署相关合同。该计划显示,银行的融资将从相关的发行成本中扣除后,将用于补充公司的核心一级资本。

截至今年第一季度末,杭州银行的资本充足率,核心资本充足率和核心一级资本充足率分别为12.78%,9.67%和8.05%,分别下降0.37,0.24和从2018年底开始,这一数字为0.12。在A股市场上市的32家银行中,百分比排名第一,第一和第十。

目前《商业银行资本管理办法 (试行)》规定,非系统重要性银行的最低资本充足率必须满足一定的要求,即资本充足率,一级资本充足率和核心一级资本充足率至少为10.5。 %,8.5%和7.5%。同时,要确保公司的资本充足率与外部经济周期的变化相适应,从而提高公司抓住市场机遇,抵御风险的能力。根据宏观审慎评估(MPA)评估政策,业务发展与资本水平相适应。

根据上述要求,杭州银行核心一级资本的固定增加为银行的资本充足率提供了保障。

根据杭州银行未来三年的资本管理计划,2020 - 2022年公司资本充足率的最低目标是:核心资本充足率不低于7.5%,一次资本充足率不低于8.5%,资本充足率不低于10.5%;并力争在最低目标的基础上保持各级资本充足率的0.5-1%。超过一点缓冲空间,维持公司作为资本充足的银行良好的市场形象。

红狮集团长期投资杭州银行。在杭州银行未上市之前,红狮集团于2014年底投资约16.3亿元,认购杭州银行1.5亿股,成为发起人股东之一,占后者总股本的6.37%,转为1.085元/股。其股票必须自交付之日起锁定五年。没有流通。

此后,由于杭州银行实施了两轮“十到四轮”,红狮集团多次增持,达到3.12亿股,占杭州银行总资本的6.09%。红狮集团已成为继澳大利亚联邦银行,杭州财政局和杭州财凯投资集团有限公司四大股东之后的第二大集团。

如果增加完成,澳大利亚联邦银行的持股比例将下降至15.57%,杭州财政局的持股比例将增至11.86%,红狮集团的持股比例将下降至将增加至11.81%,成为第三大股东。杭州市财政局及其共同参与者的持股比例下降至23.55%,仍为控股股东。

值得注意的是,红狮集团表示认购是用自有资金进行的,但该公司近年来多次发行债券。公告显示,红狮集团目前有2017年发行的14只债券,总额为67亿元。此外,红狮集团还与杭州银行有业务联系。截至2019年6月底,杭州银行红狮集团信贷额度为8亿元,无贷款余额,存款余额196.8万元。

王帅